課程收益

全面掌握3大并購方式

全面掌握8大交易結構

全面掌握股權收購常見的法律關注點

全面掌握資產(chǎn)收購常見的法律關注點

全面掌握5大并購環(huán)節(jié)的風險管理

全面掌握海外并購風險管理的特殊性

運用實操案例分析和討論來加深學員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構人員、政府從業(yè)人員、金融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓，實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  并購方式

【案例導入】經(jīng)典案例

什么是并購

為什么要并購

并購的三種方式（股權收購、資產(chǎn)收購、合并）

【案例分析】

模塊二  并購交易結構

購買企業(yè)與購買企業(yè)財產(chǎn)

購買老股與增發(fā)股份

購買部分股份 期權

購買含權債券

利潤分享結構

資本性融資租賃結構

承擔債務模式

債權轉股權模式

交易結構的選擇

【案例分析】

模塊三  股權收購常見的法律關注點

擬收購股權本身存在權利瑕疵

出讓方原始出資行為存在瑕疵

主體資格瑕疵

主要財產(chǎn)和財產(chǎn)權利風險

重大債權債務風險

訴訟、仲裁或行政處罰風險

稅務、環(huán)境保護、產(chǎn)品質(zhì)量、技術等標準風險

勞動用工風險

受讓方控制力風險

【案例分析】

模塊四  資產(chǎn)收購常見的法律關注點

資產(chǎn)的合法性

資產(chǎn)的完整性

資產(chǎn)是否存在他項權利

資產(chǎn)是否存在糾紛或潛在糾紛

資產(chǎn)取得程序的合法性

【案例分析】

模塊五  5大并購環(huán)節(jié)的風險管理

并購風險管理概述

交易計劃環(huán)節(jié)風險管理

盡職調(diào)查環(huán)節(jié)風險管理

交易合同環(huán)節(jié)風險管理

交易過渡期環(huán)節(jié)風險管理

整合環(huán)節(jié)

【案例分析】

模塊六  海外并購風險管理的特殊性

國家安全審查風險

境外政治法律制度風險

并購目標企業(yè)風險

交易結構風險

并購合同及法律文件風險

并購團隊選擇風險

【案例分析】