成功舉辦理財沙龍的六項準備
1.理財沙龍的三個“集中”原則
2.客戶準備
2.1客戶篩選方法
2.2客戶邀約流程
2.3邀約短信和電話邀約話述
2.4邀請函制作
會場準備
3.1會場必要的硬件設施
3.2合諧的背景音樂
3.3現場服務人員工作安排
3.4適當的禮品安排
課件準備
4.1開場白與串辭
4.2吸引客戶的課件
案例：某健康險宣講PPT課件
4.3互動小問題
4.4通俗易懂的產品分析課件
4.5非產品類課件
案例：家居風水與投資理財
5.娛樂準備
5.1抽獎軟件的應用
5.1.1抽獎軟件設置
5.1.2抽獎嘉賓安排
5.1.3特別中獎號碼設置
5.2適合理財沙龍的互動游戲
5.2.1我來表演你來猜
5.2.2成語舞字
5.2.3腦筋急轉彎
簽單準備
6.1簽單環節注意事項
6.2產品利益展示
6.3一對一服務
6.4主持人唱單
6.5 007帶頭烘托氛圍
6.6禮品
追蹤準備
7.1最佳48小時追蹤
7.2追蹤話述
7.3已簽單客戶回訪
理財沙龍注意事項
8.1理財沙龍不是純粹的產品推薦會
8.2理財沙龍不是培訓會
8.3理財沙龍的時間控制
8.4理財沙龍借力發力
8.5上門理財沙龍
案例：BJ支行與高端幼兒園合作理財沙龍
9.BJ支行、TJ支行歷次理財沙龍活動現場展示
10.工具包：理財沙龍邀約話述、組織流程、娛樂課件、抽獎軟件等。