課程背景：

很多人存在以下問題：

? 不清楚保險與銀行如何合作？

? 不知道銀行對保險行業的作用？

? 不知道如何保險與銀行合作的重點與難點？

課程目的：

? 讓大家知道保險與銀行合作基本知識。

? 讓大家知道保險與銀行合作的的常見產品。

? 讓大家知道保險與銀行合作的關鍵成功要素。

學員收獲:

? 學習保險與銀行合作的基本知識。

? 學習保險與銀行合作業務的開展方法。

? 學習保險與銀行合作的具體產品。

授課老師：   堅鵬老師  金融專家

培訓對象：

需要學習保險與銀行合作的人士。

課程設置時間：6小時

課程大綱：

一、銀行保險概述及發展

1、 銀行保險的起源與特點

2、 國際銀行保險的發展狀況

3、 我國銀行保險的發展狀況

4、 我國銀行保險發展前景及思路

二、銀行保險模式

1、 銀行保險的主要合作模式

2、 銀行保險銷售模式

3、 銀行保險渠道整合

4、 銀行保險銷售流程設計

5、 “銀保通”IT系統

三、銀行保險產品與銷售渠道  

1、 適合公司客戶的財險產品與銷售模式

2、 適合個人客戶的財險產品與銷售模式

3、 適合機構客戶的財險產品

4、 銀保產品和銷售模式的創新

四、銀行保險管理

1、 銀行保險的管理架構

2、 銀行保險的銷售隊伍

3、 銷售隊伍的管理

4、 銀行保險的薪酬和激勵

5、 銀行保險的培訓

五、銀行渠道代理業務

1、 銀行渠道代理保險業務的合同簽訂與管理

2、 銀行代理保險業務操作的主要環節

3、 銀行代理保險業務主要操作流程

4、 銀行渠道代理保險資金業務

六、銀行保險成功的六大要素分析

1、 確定合適的戰略計劃

2、 選擇合適的合作伙伴

3、 確定合作協議

4、 確定產品策略

5、 利用最合適的銷售渠道

6、 銷售隊伍管理

七、保險與銀行合作成功案例分析

1、 人身保險概述

2、 江蘇宿遷市公司銀保業務經驗介紹

3、 浙江衢州分公司銀保業務發展經驗

4、 廣東佛山三水支公司“政銀保”項目

5、 甘肅省小額貸款保證保險項目

6、 上海分公司“微保險”產品

八、內容總結與行動計劃

1、內容總結

2、心得分享

3、問答與交流

4、行動計劃

練習：根據工作中存在的問題和實際情況制定行動計劃