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英國(guó)威爾士大學(xué)MBA

國(guó)家職業(yè)能力測(cè)評(píng)中心認(rèn)證高級(jí)培訓(xùn)師

國(guó)際認(rèn)證財(cái)高管理師CWMA

美國(guó)國(guó)際認(rèn)財(cái)務(wù)顧問IARFC

國(guó)際注冊(cè)行為風(fēng)格和激勵(lì)因子分析師CPBA&CPMA

上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘講師

研究領(lǐng)域

家族信托和保險(xiǎn)金信托客戶體驗(yàn)者

高凈值客戶營(yíng)銷（保險(xiǎn)、信托、私募）的實(shí)踐者

專注營(yíng)銷心理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷研究

擅長(zhǎng)金融領(lǐng)域的銷售隊(duì)伍建設(shè)、訓(xùn)練輔導(dǎo)迅速提升績(jī)效

工作經(jīng)歷

現(xiàn)任：和津財(cái)商創(chuàng)始人首席咨詢師

曾任：世界500強(qiáng)保險(xiǎn)（中外資）企業(yè)、信托公司、中國(guó)前50位基金公司任職中高層管理人員，掌握并熟練運(yùn)用美國(guó)成熟的GOLD System培訓(xùn)系統(tǒng)，在金融各領(lǐng)域里能順利組建團(tuán)隊(duì)并實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)重大突破。

業(yè)績(jī)：個(gè)人曾為客戶配置資產(chǎn)累計(jì)總額逾100億，其中單筆最大2億房地產(chǎn)信托產(chǎn)品；單筆最大10億股權(quán)投資基金；單客戶最高單次配置3000萬陽光私慕基金組合；單客戶保險(xiǎn)最高成交終身壽險(xiǎn)3000萬。